Doru

Sirkten kaçan Pars ve arkadaşları, Doru'nun yaşadığı çiftliğe sığınır ancak Doru'nun aklı, yılkıya gönderilen annesindedir.

Gruptan ayrılan Pars, ormanda tuzağa düşer. Sirk patronu onu az daha yakalayacakken Doru ve yeni dostları imdadına yetişir.

Sığınak ararlarken Pars çok övünüp kendini komik duruma düşürür. Doru ise dostlarını büyük bir tehlikeden kurtararak kendini ispatlar.

Kaçak hayatından sıkılan Çiçi, dostlarıyla beraber sirke dönmek için bir yalan uydurur ve Doru'nun yakalanmasına sebep olur.

Doru dostları Patron ile Badi'den kaçarken bir şelalenin ardındaki mağaraya sığınır. Mağaradaki bir yabancı, onları kapana kısılmaktan kurtarır.

Grup, uykudan uyanan Ayı'yla birlikte Kırat'ı aramaya koyulur ancak bu sırada Kiki'yi hipnoz eden bir müzik duyulur.

Sonunda Doru ve yol arkadaşları, Patron ve Badi, Dorukısrak ve Çılkır aynı yerdedirler.

Dorukısrak, Karakurt tarafından yaralanır. Altın gibi parlayan Dobi ile Doru ise ormandaki sıçanlarla karşılıklı bir anlaşma yapar.

Çiçi tekrar Pars ve Kiki ile buluşur. Bu esnada Dobi ile Doru yağmur yüzünden taşan derede hayatta kalmak için uğraşır.

Doru, annesiyle Kırat'ın dağında buluşacağına inanır. Yolda onları Karakurt ve sürüsü kapana kıstırır.

Pars'ı kaybetmenin pişmanlığını yaşayan Doru gruptan ayrılır. Bu esnada Karakurt, Pars'a diğerlerinden önce yetişir.

Dorukısrak ve Çılkır, dağda esaret altında atların olduğu bir çiftliğe rastlar. Bu arada akıntıya kapılan Doru ise Patron ve Badi'ye yakalanır.

Karakurt, annesini bulmak için Kırat ile konuşmak istediğini söyleyince grup onu da aralarına alır.

Pars, Karakurt'un gizli planına kulak misafiri olur ama Dobi dediklerine inanmaz. Bu esnada Kiki nihayet Doru'yu bulur.