Bir Zamanlar İstanbul

Ali ve Seher, uzun zamandır hazırlandıkları münazarada karşı karşıya gelen iki rakip olarak etkili bir tartışma gerçekleştirir. Kenan'ın adamı Celal, İlyas'ın çalıştığı atölyeyi almak ister ancak reddedilince gerilim tırmanır.

Henüz adalete inancını kaybetmeyen Ali, görgü tanığının başına gelenler konusunda gizli tanık olarak emniyete başvurur. Seher, Ali'nin şiir gecesi davetini kabul eder ama şiir gecesinin gerçekleştiği mekân basılır.

Dekan; Ali ve Seher'e yeni bir görev verir. Sevgisi ve mantığı arasında sıkışıp kalan Seher, Ali'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Gündüz başka, gece başka bir hayat yaşayan Ali için dengeyi kurmak zorlaşır.

Çantasına yerleştirilen uyuşturucu yüzünden suçlamalarla karşı karşıya kalan Ali kaçmak zorunda kalır. Seher babası ile Ali arasında kalırken Hüseyin de Ali'nin gerçekten suçlu olup olmadığı konusunda kararsız kalır.

Ali, babasıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşirken kendisini büyük bir savaşın ortasında bulur. Kenan ve Mithat yıllar sonra tekrar ortaya çıkan Tuğrul gibi güçlü bir figürle karşı karşıya kalırlar.